代理记账公司
一体化管理平台
把线上咨询、客户建档、月度申报跟单、风险预警收纳进同一套 Odoo 系统——告别微信与 Excel 散落，用统一、科学的数据底座驱动续费增长。
为什么代理记账 ≠ 普通 CRM / 电商 ERP？
财税服务有强周期、强合规、客户多而散、多税种的行业基因，通用工具天生缺位。
- 🗓️ 强周期性：增值税/个税每月、季报年报错峰
- 🔐 强合规：资料涉密、操作须留痕可审计
- 👥 客户多而散：小微、个体户海量且决策快
- 📚 多税种多账套：行业科目差异大
- ✗ 通用 CRM 没有申报日历与账套概念
- ✗ Excel 跟踪无法多人协同、版本冲突
- ✗ 微信沟通内容无法沉淀为工单
- ✗ 漏报/错报无自动预警
你正在被这些痛点吞噬利润
六道典型伤口，几乎每家代账公司都中过招。
客户资料散落
微信聊天、U 盘、邮件各自为政，交接即失忆。
申报期混乱
月底集中爆发，谁报没报全靠脑子记，易漏报。
进度不透明
客户一问"我的票处理没"，答不上来。
票据难追踪
缺票、错票发现时已临近申报截止。
续费无预警
第二年客户悄悄流失，到账才知情。
合规风险高
一人离职带走全部客户关系与资料。
用 Odoo 社区版，建立统一·科学的管理秩序
一套数据底座 + 标准化流程 + 可视化跟踪，让代账从"人治"走向"系统治"。
统一客户档案
res.partner 扩展字段：税种、账套、会计期间，全生命周期一档归集。
标准化服务流
ir.cron 月度自动派单 + automation rules 状态自动流转。
可视化跟单
项目看板 stage 管线，每客户月度服务进度一目了然。
风险自动预警
自动化规则触发续费、缺票、逾期主动提醒。
四大核心功能模块
全部基于 Odoo 社区版原生应用，无需企业版许可，模块可裁剪。
线上咨询
Website 表单 + 在线聊天，咨询自动转客户线索，告别漏接。
客户管理
统一档案、标签分组、全生命周期视图，客户资产留在系统里。
服务跟单
看板跟踪每客户的月度服务任务，进度、责任人随时可查。
风险预警
自动化规则，漏报、续费、缺票主动推送，把风险挡在门外。
老板驾驶舱：经营数据一屏掌握
标准化录入带来的红利——所有指标实时可由 Odoo Dashboard 呈现。
把代理记账业务，装进一套科学的系统
基于 Odoo 社区版，零许可成本，模块可裁剪，数据自有可控。
支撑模块：Website · CRM · Project · Account · Contacts · Automation Rules · ir.cron · Dashboard（均属 Odoo 社区版）
代理记账公司
一体化管理平台
把线上咨询、客户建档、月度申报跟单、风险预警收纳进同一套 Odoo 系统——告别微信与 Excel 散落，用统一、科学的数据底座驱动续费增长。
为什么代理记账 ≠ 普通 CRM / 电商 ERP？
财税服务有强周期、强合规、客户多而散、多税种的行业基因，通用工具天生缺位。
- 🗓️ 强周期性：增值税/个税每月、季报年报错峰
- 🔐 强合规：资料涉密、操作须留痕可审计
- 👥 客户多而散：小微、个体户海量且决策快
- 📚 多税种多账套：行业科目差异大
- ✗ 通用 CRM 没有申报日历与账套概念
- ✗ Excel 跟踪无法多人协同、版本冲突
- ✗ 微信沟通内容无法沉淀为工单
- ✗ 漏报/错报无自动预警
你正在被这些痛点吞噬利润
六道典型伤口，几乎每家代账公司都中过招。
客户资料散落
微信聊天、U 盘、邮件各自为政，交接即失忆。
申报期混乱
月底集中爆发，谁报没报全靠脑子记，易漏报。
进度不透明
客户一问"我的票处理没"，答不上来。
票据难追踪
缺票、错票发现时已临近申报截止。
续费无预警
第二年客户悄悄流失，到账才知情。
合规风险高
一人离职带走全部客户关系与资料。
用 Odoo 社区版，建立统一·科学的管理秩序
一套数据底座 + 标准化流程 + 可视化跟踪，让代账从"人治"走向"系统治"。
统一客户档案
res.partner 扩展字段：税种、账套、会计期间，全生命周期一档归集。
标准化服务流
ir.cron 月度自动派单 + automation rules 状态自动流转。
可视化跟单
项目看板 stage 管线，每客户月度服务进度一目了然。
风险自动预警
自动化规则触发续费、缺票、逾期主动提醒。
四大核心功能模块
全部基于 Odoo 社区版原生应用，无需企业版许可，模块可裁剪。
线上咨询
Website 表单 + 在线聊天，咨询自动转客户线索，告别漏接。
客户管理
统一档案、标签分组、全生命周期视图，客户资产留在系统里。
服务跟单
看板跟踪每客户的月度服务任务，进度、责任人随时可查。
风险预警
自动化规则，漏报、续费、缺票主动推送，把风险挡在门外。
老板驾驶舱：经营数据一屏掌握
标准化录入带来的红利——所有指标实时可由 Odoo Dashboard 呈现。
把代理记账业务，装进一套科学的系统
基于 Odoo 社区版，零许可成本，模块可裁剪，数据自有可控。
支撑模块：Website · CRM · Project · Account · Contacts · Automation Rules · ir.cron · Dashboard（均属 Odoo 社区版）